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美日韩挑头“去中国化”,化工产业链脱钩危机上演?中国是说搬就能搬的吗?

时间:2020-05-06   访问量:125

全球新冠肺炎疫情还在不断蔓延,有机构预测,死亡人数及所造成的损失,将超过两次世界大战的总和。与此同时,医疗物资短缺和制造业产业链依赖中国供应的局面凸显,使得以美国和日本为代表的西方国家率先做出“去中国化”的决定。

据了解,继日本发布帮助企业退出中国之后,美国也做出相应“脱钩”表态,韩国一家化工巨头企业则迅速撤资。令人警惕的是,其他发达国家可能会在未来积极跟进,在这样的情况下,化工产业链会受到多大影响?

日本、美国、韩国带头与中国脱钩

新冠肺炎疫情冲击下,高度全球化的产业链显得脆弱不堪。但这场疫情对于全球产业链布局的实际影响目前尚无定论。许多观点认为,疫情过后跨国企业可能会出于分散风险的考虑,把部分产能迁出中国大陆。

目前,全球经济已经迅速陷入衰退,各国都陆续推出刺激计划。4月7日,日本经济产业省发布总额高达108万亿日元(约1万亿美元,约占日本GDP两成)的抗击疫情脱困计划,其中一项规模2,435亿日元(约22.63亿美元)的“改革供应链”计划曝光,文中提出了日本企业退出中国方案。

这笔资金将资助企业将产能撤离中国,包括用于资助日本企业将产线撤回日本本土的2,200亿日元,以及用于资助日本公司将工厂转移至其他国家,主要是东南亚,从而实现产业基地多元化的235亿日元。

在日本政府“脱钩”中国计划曝光之后,4月9日,美国白宫国家经济委员会主任库德洛在接受媒体采访时表示,美国政府也有此计划,具体方法是,对美企从中国迁回美国所发生的所有成本,在当年进行100%的当期费用化处理,也即允许企业将这包括厂房、设备、知识产权、搭建、翻新在内的支出项目作为费用,在财务上对这部分金额进行税前列支,抵扣应缴税款总额,减少税负。

早在中国疫情爆发初期,这位美国政府著名的“鹰派人物”库德洛就扬言,这个时刻是美国企业从中国搬迁到美国的最佳时机,美国就业率可以大幅提高。

如果说美国、日本政府出资帮助企业撤离中国或许只是一个长远安排的话,而韩国企业是只做不说,马上已经出手了!

4月16日,韩国化工巨头,韩国第三大跨国企业SK集团,大手笔抛售所持的中国燃气集团全部5.35亿股,套现上百亿港元。据工作室记者了解,SK集团与三星、LG齐名,业务范围包含能源、化工、电讯、物流等。SK从2010年开始与中国燃气合作,参与了中国燃气创始人刘明辉与中石化的股权收购战,期间SK持有的中国燃气股份由1.5亿股激增至5亿股。

公开资料显示,SK集团是中国燃气的第三大股东。4月16日,该集团以每股作价21.15至22港元抛售中国燃气股份,相比前一个交易日收市价折让9.5%至13%,预计套现113.15亿至117.7亿港元(约15亿美元)。抛售当天,中国燃气的收盘价下跌4.3%。

风雨欲来,化工产业链脱钩进行时?

美国、中国、日本是世界前三大经济体,石化、化工、化工新材料等产业在全球经济占比比重很高,也是国际贸易的重头戏。如果经济脱钩全面展开,各国重新布局化工产业链,那么,对于中国来说的确是一次不小的冲击。

一位日本住友集团的工作人员向工作室记者透露,日本是矿产资源相对短缺的国家,日本化工新材料领域对中国的依赖程度极高,数据显示,中国是日本金属及制品的最大进口国,占比接近30%。在金属元素化合物全产业链中,中国实际是垄断着最上游原料的开采、提炼以及初级产品生产。

资源决定新材料,日本的化工产业链在世界上的选择并不算多。以用于生产计算机关键元件、新能源汽车、风力发电、航空航天的稀土永磁材料为例,即便是在2010年中国限制稀土出口日本时,日本进口的中国稀土仍占总进口量的90%以上。不容忽视的是日本的半导体核心材料有优势,在硅晶圆材料、光罩、靶材等重要的细分子领域,日本企业所占份额多达50%以上。而中国目前还没有能够在这个领域实现较大突破。

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日本全国进入紧急状态

除了占据着化工产业链的上游,中国同时也是日本产品的最大销售市场,也就是说化工产业链的尾端,应用市场也被中国占据。

即便是日本企业“脱钩”也只能从生产环节寻求再布局。日本的化工原料产业逐渐降低对中国的依赖,部分原因是中国对高污染高耗能产业的限制增多。

知情人士向工作室记者透露,美国方面首选考虑“脱钩”的可能是生物化工领域的制药行业,因为疫情使美国各界看到,美国90%以上的原料药掌握在中国手中,包括阿奇霉素、青霉素和头艳菌素等抗生素。

虽然印度是世界最大药品出口国之一,但其70%的原料药依赖中国,而许多关键的抗生素和退烧药,依赖程度几乎达到100%。以乙酰氨基酚为例,全球乙酰氨基酚供应量中有84%来自中国和印度,中国占总数的近三分之二。美国是世界上乙酰氨基酚最大单一市场,乙酰氨基酚是美国使用最广泛的药物成分,不仅存在于同名药中,还是数百种感冒、流感和过敏药物的成分。

不久前,美国食品药品监督管理局(FDA)发出警示,大约有20种药物完全从中国采购其活性药物成分或制成品。美国人认为这场危机凸显了一个日益严重的威胁:不仅在美国使用的许多药物都是在海外生产的,而且其关键成分也在中国和其他国家生产。由于供应链的错综复杂,以及生产地透明度问题,目前很难完全预测出可能出现的严重短缺情况。

医疗物资方面,如防护衣、手术衣、手套和口罩,美国已经出现严重短缺。美国疫情爆发后,美国库存仅有1200万副N95口罩,但需要3亿副N95口罩来应对紧急情况。特朗普政府要求中国不要阻止医疗物资出口到美国,并动用1950年通过的《国防生产法》的特殊授权,以迅速扩大美国国内防护口罩和服装的生产。

疫情期间,中国石化产业链的超级能力令世界瞩目。海外疫情持续扩散,对口罩的需求也日益增长,而口罩原料的短缺导致聚丙烯价格暴涨,一度颇为疯狂。中国国内超过20家石油炼化企业迅速转产高熔纤维,涉及产能在646万吨之多。工商信息显示,中国目前生产熔喷布(口罩原料)相关企业共计2175家,2020年2月1日-4月13日新增1250家(与去年同期比较,增速高达4519.63%)。其中“进出口”的企业有1294家,占企业总数的59.49%。

种种迹象表明,美国、日本政府已经开始谋划,把包括化工产业链在内不少产业与中国切割的蓝图。

业内人士透露,多年来,日本对中国研究一直没有停止,六十年代中国建设大庆油田时,日本从《人民日报》上发现铁人王进喜的照片,由此推断出中国有石油机械需求的市场。日本开始向中国出口化工设备。1972年中日建交后,大量日本化工产品进入中国市场。直至今日日本对华贸易依旧十分活跃。

如今,日本政府拿出22亿美元,协助日本企业撤出中国大陆,与中国脱钩,相信这个决定是深思熟虑的。表明日本方面对全球及中国局势已经观察了很长时间,决定基于它对世界局势的判断,日本对中国的分析和预测基本上是透彻、准确的。

专家解释说,供应链重组已不可避免,只是时间和幅度的问题。工作室记者了解到,根据目前粗糙的数据,至少有30-40%的外商可能把供应链从中国撤出,这是因为贸易战关税的影响已经迫使它们对于替代供应商进行研究,病毒只是加速这方面的落实。从整体而言,供应链洗牌也未必是针对中国,而是对于全球布局的地区性分散风险。

摆上议事日程,短期很难完成

业界专家说,美日等发达国家似乎为外资撤离中国吹起号角,就化工产业链而言,短期内很难实现,至少需要3-5年。同时,撤资的也大部分是为国外配套的产品产业,为满足中国国内需求的产业不会轻易撤资走人。

实际上,在中美贸易战最为激烈的2019年里,多个美国企业投资的标志性工程是在这一年落地中国。

比如:美国最大石油公司埃克森美孚公司(ExxonMobil)决定出资100亿美元在广东建设大型独资石化项目。经过几十年的产业集群构建,中国是全球产业链最为完整的国家。中国有比他国更为完整的工业体系,是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。邓白氏商业资料公司统计数据显示,在《财富》1000强企业中,有163家在中国拥有与其有直接业务关系的一级供货商,而938家拥有中国第二级供货商为第一级供应。

不过,就此问题,国内一家媒体对福耀玻璃老板曹德旺进行了采访,他特别提到:“疫情后,全球产业链会减少对中国的依赖,我们一定要警惕全球产业链去中国化”。他补充,“在短期内,各个国家很难构造出独立的产业链和工业体系……全球产业链短期内不会,也无法和中国脱钩。

香港中文大学商学院不愿具名的专家认为,在疫情过后,企业会出于分散风险的考虑,把部分产能迁出中国。至少会将重新组织产业链来构建多元化的供应来源,摆上议事日程。但将产业链大部分移出中国既痛苦又耗时,同时制造业转移到中国花了几十年的时间,要离开中国,也非短短几年时间可以办到。

而中国政府需要做的是,及时推出了大规模的稳外资稳外贸的一系列政策,包括推动外资企业复工复产、推动稳外资政策落实、提升投资促进和招商引资水平、持续优化外商投资环境等,时刻警惕其他发达国际的跟进撤资。

全球产业链的去留与分布,到底受什么影响?

我们也可以把它拆解为下面三个小问题:

美国想要制造业回流,真的回得去吗?

日本呼吁制造业回流加分散,是否能实现?

都盯着“去中国化”,中国是说搬就能搬的吗?

局势.jpg

美国“制造业回流”战略实施了10年之久,从结果看,收效甚微。从苹果、特斯拉、GE、3M等企业与政府之间的微妙博弈看,美国政府说什么,对企业的影响较小。有意思的是,当政府意志与企业目标相悖时,政府选择了维护企业利益。

撇开日本的“去中国化”新举措,不管有没有贸易战或者疫情,较低附加值的劳动力密集型产业链外迁,是没法阻挡的。幸运的是,中国的产业结构一直在朝着高附加值的方向调整、优化,这是当下中国产业链发展的重中之重。

疫情之后,在商业决策上,大型企业肯定会增加供应链和销售市场的全球化。在这个过程中,从市场规模到供应链的结构、长度与完整度,中国都是最具有吸引力的国家之一。

全球供应链紧密勾连由来已久,即使中国的产业链完整度高、链条长且较为独立,在一些关键环节,中国也需要跟周边市场和全球市场共同完成全球化的布局。


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